私募全球化布局 借道ETF“走出去”

时间： 2023-11-01 02:28     浏览量：550

转自：上海证券报

在多位业内人士看来，随着资管行业不断走向成熟，包括私募基金在内的资管机构将加快全球化布局步伐，为投资人开辟更多的投资渠道

近日，随着公募基金中期报告披露完毕，诸多百亿级私募的全球布局动向得以曝光。

公募基金中期报告显示，截至今年二季度末，景林资产、东方港湾、永安国富等百亿级私募均借道ETF布局了日股和美股。与此同时，上海证券报记者采访获悉，近期多家私募正在招募海外人才，吸引海外长钱。

在多位业内人士看来，随着资管行业不断走向成熟，包括私募基金在内的资管机构将加快全球化布局步伐，为投资人创造稳健超额收益。

借道ETF布局日股美股

头部私募布局海外市场的最新动向近日曝光。

华夏野村日经225ETF近期发布的中期报告显示，截至二季度末，华润信托-景林乐享丰收信托计划持有该基金576.08万份，占该基金上市总份额的1.66%。

另外，截至二季度末，但斌执掌的东方港湾投资旗下产品华润信托-东方港湾远见信托计划也持有华夏野村日经225ETF共计1616.58万份，占该基金上市总份额的4.67%。

除了日本股市，东方港湾还借道ETF布局了美股。华夏纳斯达克100ETF近日发布的中期报告显示，华润信托-东方港湾远见信托计划在今年上半年新进该ETF共计3790.26万份，占该基金上市总份额的2.63%。另一家百亿级私募永安国富资产今年二季度也选择继续持有华夏纳斯达克100ETF，持仓份额合计5398.55万份，占上市总份额的3.74%。

有渠道人士向记者透露：“今年上半年，ChatGPT引发了一波AI投资浪潮，多家百亿级私募在布局国内相关标的的同时，增配了海外市场确定性较高的科技股，令业绩得到小幅提振。”

但斌也曾在社交平台上坦言：“公司旗下其他基金经理配置了国内人工智能相关标的，我则布局了海外的AI概念股。”

“走出去”不忘“引进来”

近日，纽达投资创始人邬雄辉透露，公司已在香港设立办公室，以便吸引全球优秀的人才和海外机构资金。“如今香港办公室引进了海外伙伴，一些大型海外机构也在接洽之中。”

沪上某百亿级量化私募人士也坦言：“公司正在申请香港证监会颁发的资产管理牌照。”

据私募排排网统计，截至8月31日，已有超20家私募的关联公司持有香港证监会颁发的资产管理牌照，其中包括任桥资产、金戈量锐、千象资产等。

“海外机构资金具有投资期限长、收益预期低等特点，有助于提升私募资金来源的稳定性。而且近年来海外机构增配中国资产的意愿持续提升，国内优质私募产品的吸引力不断提高，因此越来越多的头部私募选择‘出海’设点，做好引资工作。”沪上某私募研究员说。

全球化布局成趋势

在多位业内人士看来，不管是“走出去”布局海外市场，还是将外资引进来，都表明全球化布局已成为私募行业的共识。

“全球各个市场存在不同的市场周期，充分参与全球化投资，可以有效规避市场周期性的风险，发掘其中价值投资机会，以获取超额收益。目前除了美股，公司团队还在积极研究印度、越南等发展中国家的市场。”止于至善总经理何理表示，伴随国内资管行业走向成熟，全球化布局是长期趋势。

某大型私募人士向记者表示：“作为一家资产管理机构，尤其是绝对收益属性的私募管理人，非常需要培养全球视野，从而提高投资组合的分散度和稳健性。另外，诸多全球大型资产管理机构早已实现全球布局，中国的私募机构尽管起步较晚，但随着行业快速发展，‘走出去’和‘引进来’的步伐将越走越快。”