渝开发拟定增募资不超过7亿元 股价跌1.58%

时间： 2023-06-30 02:12     浏览量：566

北京6月29日讯 渝开发(000514.SZ)股价截至今日收盘报3.73元，跌幅1.58%。

渝开发昨晚披露的《向特定对象发行股票预案》显示，本次发行的发行对象为包括重庆城投在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，重庆城投拟以现金方式认购不低于本次实际发行数量的5%（含）且不超过实际发行数量的30%（含）；其余股份由其他发行对象以现金方式认购。重庆城投最终认购股份数由重庆城投和公司在发行价格确定后签订补充协议确定，重庆城投接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次向特定对象发行股票未能通过竞价方式产生发行价格或无人报价，则重庆城投不参与本次认购。

除重庆城投以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。

本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），且不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过16,500万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行募集资金不超过70,000万元（含本数）。本次发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于格莱美城项目、贯金和府一期项目、南樾天宸一、二期高层项目、补充流动资金。

本次发行对象中，重庆城投为公司的控股股东，故重庆城投认购本次发行的股票的行为构成关联交易。除此之外，截至预案公告日，本次发行尚未确定其他发行对象，其中最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至2023年3月31日，重庆城投直接持有公司53,314.91万股股份，占总股本的63.19%，为公司控股股东。重庆市国资委持有重庆城投100%股权，重庆市国资委为公司的实际控制人。重庆城投拟以现金方式认购不低于本次实际发行数量的5%（含）且不超过实际发行数量的30%（含）。本次发行完成后，重庆城投仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以响应国家政策，积极践行国企社会责任；改善资产负债结构，减轻财务负担。

据渝开发2022年年报，报告期内，公司实现营业收入8.96亿元，同比减少24.54%；归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长0.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，同比减少29.87%；经营活动产生的现金流量净额13.32亿元，同比增长188.93%。

据渝开发2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入4708.49万元，同比增长4.24%；归属于上市公司股东的净利润-2004.10万元，同比减少64.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2352.36万元，同比减少54.58%；经营活动产生的现金流量净额-8045.55元，同比增长66.57%。